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智通财经获悉,美系云端服务业者(CSP)为规避国际形势风险因素,已陆续于2022年下旬开始布局东南亚地区的SMT产线(Server主板生产线)。据TrendForce集邦咨询调查,台系服务器ODM包含广达(Quanta)、富士康(Foxconn)、纬创(Wistron;含纬颖)与英业达(Inventec)以泰国、越南、马来西亚等地为生产据点,预估2023年上述地区产能约占23%,至2026年将接近5成。
TrendForce集邦咨询表示,广达因地缘关系,围绕着Google与Celestica,于泰国厂区建立了数条生产线,以期达到客户黏着的最佳布局;富士康则沿用既有越南河内的旧厂区翻新,以及美国境内的威斯康辛工厂予以客户调度;纬创与纬颖则陆续在马来西亚兴建组装厂与SMT产线;英业达目前与广达布局类似,预期2024年将在泰国兴建SMT产线,于2024年下旬正式进入服务器主板生产。
CSP欲掌控供应链核心,AI服务器供应链倾向碎片化
TrendForce集邦咨询认为,供应链变迁并非仅是避开国际形势风险,更重要的是提升对于高单价关键物料的掌控度,包含CPU、GPU等较关键的材料。由于目前生成式AI、大规模语言模型(LLM)的需求显著增温,供应链备货也逐季攀升,伴随今年上半年需求走扬,CSP针对供应链的调度将变得格外谨慎。
从各CSP来看,以Google为首的自研TPU machine,其研发核心与供应链主导均落在Google手上,且生产重镇也围绕在泰国自己的产区,只是在人力调度、排产计划仍仰赖ODM外,其余物料Google仍自己掌握。为避免供应链断链情况再发生,Microsoft、Meta与AWS除了要掌握供应链调度的弹性外,也让系统整合厂(System Integrator)加入ODM的生产行列,以更分散、细致的方式统筹执行项目。
Meta方面,初期仰赖直接采购服务器整机,其中Intel Habana系统是最早打入Meta的,因其网页型server的CPU多为Intel半导体订制(semi-custom)版本,而根据系统优化程度,Meta认为Habana是最直接可以衔接的方案。值得一提的是,Meta始自去年才开始分包ODMs执行Metaverse项目,而今年则因生成式AI布局,也开始大举采用NVIDIA的解决方案。
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