安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司

   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为深水海

(资料图片)

纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”、“公司”）首次公开发行股票

的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》

       《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等相关规定，对深水海纳2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了专

项核查，具体情况报告如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到账时间

   经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]352号）同意注册，公司首次公开发行人

民币普通股（A股）44,324,480.00股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人

民币8.48元，募集资金总额为人民币37,587.16万元，扣除相关发行费用5,531.71万元

（不含税）后，募集资金净额为人民币32,055.45万元。上述募集资金已于2021年3

月25日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月26日对发

行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职

业字[2021]17544号）。

   （二）募集资金使用和结余情况

   截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金30,332.51万元，其中本半年度使

用募集资金554.74万元，本半年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额为人民币3.89万元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币1,840.74万元（包

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

                                          单位：万元

             项目                     金额

募集资金总额                                     37,587.16

               项目                  金额

减：支付发行费用（不含增值税）                          5,531.71

  直接投入募集资金投资项目                           8,285.05

  补充营运资金                                21,073.46

  节余募集资金永久性补充流动资金                         974.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额                         117.79

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额                 1,840.74

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结

合公司实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。

公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

    公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、

宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展

银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份

有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行设立募集

资金专项账户，公司于2021年4月22日与相关银行及保荐机构签订《募集资金三方监

管协议》；公司于2021年5月16日与子公司江苏深水水务有限公司（以下简称“江苏

深水”）、保荐机构、中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方

监管协议》；公司于2022年6月29日与保荐机构、中国光大银行股份有限公司深圳华

强支行签署了《募集资金三方监管协议》；协议明确了各方的权利和义务，实现了

对募集资金专户存储，以便于对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金余额情况

    截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                       单位：万元

   银行名称      账户名称                   账号        截止日余额        存储方式

北京银行股份有限公司

             深水海纳   20000026662600040119792            -   已销户

深圳分行

徽商银行股份有限公司

             深水海纳   223024986121000004                 -   已销户

深圳分行

宁波银行股份有限公司

             深水海纳   73090122000165565                  -   已销户

深圳分行

平安银行股份有限公司

             深水海纳   15000106580357                     -   已销户

深圳分行

上海浦东发展银行股份

             深水海纳   79280078801588661617               -   已销户

有限公司深圳分行

上海银行股份有限公司

             深水海纳   0039038003004497577                -   已销户

深圳分行

中国光大银行股份有限

             深水海纳   51950188000082196                  -   已销户

公司深圳龙岗南湾支行

中国光大银行股份有限

             深水海纳   78150188000231703           1,840.74    活期

公司深圳华强支行

中国建设银行股份有限

             深水海纳   44250100000700003589               -   已销户

公司深圳华侨城支行

中国民生银行股份有限

             江苏深水   632915736                          -   已销户

公司泗阳支行

               合计                               1,840.74

   三、本报告期募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金投资项目实际使用情况

   详见附表1：《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

   （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

   在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先

行投入，截至2021年4月16日，公司已以自筹资金人民币4,152.91万元预先投入公司

“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”。

次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，

同意公司使用首次公开发行股票的募集资金人民币4,152.91万元置换预先已投入募

集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见；天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具

了天职业字[2021]24401号《关于深水海纳水务集团股份有限公司以募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司

关于深水海纳水务集团股份有限公司调整募集资金金额、变更部分募集资金投资项

目及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无。

  （四）节余募集资金使用情况

五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充

流动资金的议案》。公司募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”已实施

完成，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，同意将

上述募投项目结项并将其节余募集资金用于永久性补充流动资金。公司已对该项目

进行结项。公司将该项目节余募集资金974.00万元（含利息收入）永久补充流动资

金，用于公司日常经营活动，同时已注销相关募集资金专用账户，相关募集资金四

方监管协议亦将予以终止。公司独立董事对该议案事项均已发表了明确同意的意见；

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司部分

募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

  （五）超募资金使用情况

  公司不存在超募资金使用情况。

  （六）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2023年6月30日，公司募集资金存款余额为1,840.74万元，存放在公司募集

资金专户中。各募集资金专户中余额及状态详见本专项核查报告之“二、募集资金

存放和管理情况”。

  （七）募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2022年6月30日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情况表

详见附表2。

  鉴于研发中心建设项目于2019年立项，为公司首次公开发行股票募集资金投资

项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、业务结构作出的决策。随

着水务环保行业发展趋势、市场环境及公司经营战略规划的调整，结合国家“碳达

峰、碳中和”目标，公司未来研发方向及内容亦发生了相应的变化。经公司2022年1

月7日召开的第二届董事会第二十九次会议和2022年1月24日召开的2022年第二次临

时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对

募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”的募集资金用途予

以变更，全部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设，实施

地点由深圳市南山区变更为深圳市宝安区。公司独立董事对该议案事项均已发表了

明确同意的意见；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团

股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准

确、完整披露的情况。

    六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说

明

    公司本报告期不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，深水海纳2023年半年度募集资金存放与使用情况符合

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行

了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害

股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  附表1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                         单位：万元

                                                                本报告期投入

募集资金总额                                              32,055.45                                              554.74

                                                                募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                             -

                                                                已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额                                        3,502.97                                            30,332.51

                                                                集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                       10.93%

         是否已                                                                                             项目可行

              募集资金            调整后投                  截至期末        截至期末投资 项目达到预              本报告      是否达

         变更项                              本报告期                                                           性是否发

承诺投资项目        承诺投资             资总额                  累计投入        进度（%）（3） 定可使用状            期实现      到预计

         目（含部                             投入金额                                                           生重大变

               总额              （1）                  金额（2）       ＝（2）/（1）  态日期             的效益       效益

         分变更）                                                                                             化

承诺投资项目

江苏省泗阳县

新一水厂扩建    否       18,273.60    7,500.00         -    6,569.18        87.59    2022.6.27   171.27   是       否

工程项目

深圳总部环境

工程技术研发    是        3,502.97           -         -           -            -            -        -   不适用     否

中心建设项目

深水海纳智慧

环境科技创新

          是               -    3,502.97    554.74    1,715.87        48.99   2024.12.31        -   不适用     否

研究中心建设

项目

污水研发中心

         是（注 1）    3,317.33           -         -           -            -            -        -   不适用     否

建设项目

江苏深水智慧

水务研发中心   是（注 1）    3,314.52           -         -           -            -            -        -   不适用     否

建设工程项目

补充营运资金    否       32,000.00   21,052.48         -   21,073.46       100.10            -        -   不适用     否

承诺投资项目

            -   60,408.42   32,055.45   554.74   29,358.51   -   -        -    -    -

小计

超募资金投向      -   不适用

节余募集资金

永久性补充流      -           -           -        -     974.00    -   -        -   不适用   否

动资金

合计          -   60,408.42   32,055.45   554.74   30,332.51   -   -   171.27    -    -

未达到计划进

度或预计收益

        不适用

的情况和原因

（分具体项目）

项目可行性发

生重大变化的  不适用

情况说明

超募资金的金

额、用途及使用 不适用

进展情况

        公司于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第二十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过

募集资金投资  了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”

项目实施地点  的募集资金用途予以变更，全部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变

变更情况    更为深圳市宝安区。公司独立董事对该议案事项均已发表了明确同意的意见；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于

        深水海纳水务集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

募集资金投资

项目实施方式  不适用

调整情况

        公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资

募集资金投资  金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金人民币 4,152.91 万元置换预先已投

项目先期投入  入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以

及置换情况   自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具了天职业字[2021]24401 号《关于深水海纳水务集团股份有限公司以募集资金

        置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公

          司调整募集资金金额、变更部分募集资金投资项目及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资

金暂时补充流    不适用

动资金情况

          公司在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，通过项目

项目实施出现

          贷及控制预算和成本，使得“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金投入得到了有效节约，水厂已全部完成投资

募集资金结余

          建设达到满产 8 万立方米/日的供水规模。公司将该项目节余募集资金 974.00 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于

的金额及原因

          公司日常经营活动，同时已注销相关募集资金专用账户。

用闲置募集资

金进行现金管   不适用

理情况

尚未使用的募

         截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金共计 1,840.74 万元，其中购买 7 天通知存款金额为 1,800.00 万元。未使用的募

集资金用途及

         集资金放于募集资金专户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

去向

募集资金使用

及披露中存在

         无

的问题或其他

情况

  注1：公司于2021年4月27日、2021年5月20日分别召开第二届董事会第二十五次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集

资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金

投资项目。由于公开发行实际募集资金净额32,055.45万元少于拟投入的募集资金额60,408.42万元，公司将投入“江苏省泗阳县新一水厂扩建工

程项目”的募集资金金额由18,273.60万元调整为7,500.00万元，将“补充营运资金”项目的募集资金金额由32,000.00万元调整为21,052.48万元。

为优先保障“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”、“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”建设实施及改善公司实际经营中的资金紧

张情况，公司决定“污水研发中心建设项目”、“江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目”两个项目的建设不再使用募集资金，后续将通过

银行贷款或其他自筹资金解决。

 附表2：变更募集资金投资项目情况表

                                                                                            单位：万元

                     变更后项目                                                                   项目可行

                                           截至期末累       截至期末投资   项目达到预             本报告   是否达

          对应的原承诺项    拟投入募集       本报告期                                                        性是否发

 变更后项目                                     计投入金额       进度（%）（3） 定可使用状             期实现   到预计

             目       资金总额        投入金额                                                        生重大变

                                            （2）        ＝（2）/（1）  态日期              的效益    效益

                      （1）                                                                     化

深水海纳智慧环   深圳总部环境工

境科技创新研究   程技术研发中心     3,502.97    554.74    1,715.87         48.99   2024.12.31     -   不适用   否

中心建设项目    建设项目

   合计            -    3,502.97    554.74    1,715.87         48.99            -    -  -    -

                                                       鉴于研发中心建设项目于 2019 年立项，为公司首次公开发行股

                                                       票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的

                                                       研发状况、业务结构作出的决策。随着水务环保行业发展趋势、

                                                       市场环境及公司经营战略规划的调整，结合国家“碳达峰、碳

                                                       中和”目标，公司未来研发方向及内容亦发生了相应的变化。

                                                       经公司 2022 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第二十九次会议和

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                              过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对

                                                       募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”

                                                       的募集资金用途予以变更，全部投入“深水海纳智慧环境科技

                                                       创新研究中心建设项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变

                                                       更为深圳市宝安区。公司独立董事对该议案事项均已发表了明

                                                       确同意的意见；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于

                                                       深水海纳水务集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的

                                                       核查意见》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                              不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                   不适用

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司

保荐代表人（签字）：

              樊长江              杨    付

                            安信证券股份有限公司

                                   年    月   日

查看原文公告